Local

-OneArabia

أصدرت شركة أبوظبي التنموية القابضة ش.م.ع (ADQ) سنداتها الثالثة ثنائية الشريحة بقيمة ملياري دولار أمريكي في أسواق رأس المال العالمية. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز رأس مال ADQ لمشاريعها الاستثمارية، بما يتماشى مع رسالتها وأهدافها التنموية طويلة الأجل. ويؤكد هذا الإصدار قوة ADQ الائتمانية على الرغم من تقلبات السوق.

حظي إصدار السندات باهتمام كبير، حيث تجاوز إجمالي الطلبات 7 مليارات دولار أمريكي، مما أدى إلى تغطية اكتتاب فائضة بلغت 3.5 أضعاف. ويؤكد هذا الإقبال ثقة المستثمرين في استقرار اقتصاد أبوظبي. وقد تم تسعير شريحة الخمس سنوات عند 4.5%، بينما تم تسعير شريحة العشر سنوات عند 5%. وتُعد هذه المعدلات من بين أدنى المعدلات للإصدارات غير الصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي.

شهدت السندات توزيعًا مؤسسيًا واسعًا في مختلف المناطق، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، والشرق الأوسط، والمملكة المتحدة، وأوروبا، وآسيا. وحققت ADQ أوسع توزيع لها حتى الآن. وخُفِّض السعر النهائي بمقدار 30 نقطة أساس عن التقديرات الأولية نظرًا للطلب القوي.

أعرب ماركوس دي كوادروس، الرئيس المالي للمجموعة في ADQ، عن ارتياحه لتنوع قاعدة المستثمرين وارتفاع نسبة الاكتتاب. وأوضح أن هذا النجاح يعكس ثقة المستثمرين العالميين بجدارة ADQ الائتمانية ونظرتهم الإيجابية للاستقرار الاقتصادي لإمارة أبوظبي وآفاقها المستقبلية.

نجاح إصدار السندات السابق

في سبتمبر 2024، أنجزت ADQ بنجاح إصدارها الثاني للسندات، بطرح مزدوج لسندات لأجل 7 سنوات و30 عامًا، وقد تجاوز الاكتتاب فيه 4.1 مرة. وبحلول 31 ديسمبر 2024، بلغ إجمالي أصول ADQ 251 مليار دولار أمريكي، مسجلةً معدل نمو سنوي مركب (CAGR) بنسبة 23% على مدى ثلاث سنوات.

تُركز شركة ADQ على الاستثمار في البنية التحتية الحيوية وسلاسل التوريد العالمية. وتمتلك الشركة حصصًا في أكثر من 25 شركة تابعة لها في ثمانية قطاعات رئيسية في اقتصاد أبوظبي. تُصنّف وكالة موديز ADQ عند Aa2، ووكالة فيتش عند AA، وكلاهما بنظرة مستقبلية مستقرة.

يتجلى الطلب القوي على السندات ذات الأسس المتينة في بيئة السوق الحالية. ويعزز هذا الإصدار الأخير مكانة ADQ كلاعب رئيسي في المشهد الاستثماري، ويدعم أهدافها الاستراتيجية للنمو والتطوير.

With inputs from WAM

Story first published: Wednesday, May 7, 2025, 10:32 [GST]